Giovanni Porta

Senior Wealth Manager, Director

  • LANGUES

    Français, Italien et Anglais.

  • Histoire

    Senior Wealth Manager - 22 ans d'expérience

    Senior Wealth Manager - 22 ans d’expérience
    Mai 2023 : 2PM Monaco, Senior Wealth Manager. Conseils clients en termes de produits et services financiers, achat et vente d’actions, gestion des investissements, services de planification fiscale et successorale.
    2016-2022 : Createrra, Senior Wealth Manager. Conseiller auprès des UHNWI et HNWI et/ou de leurs familles, conseils clients en matière d'investissements, assurances, fiscalité, conseils fiduciaires et bancaires. Gestion de risque et conseils personnalisés.
    2012-2016 : Beobank, Regional Wealth Manager. Développement des portefeuilles d’investissements par un coaching actif des agents, soutien à la vente et vente croisée pour les clients à fort potentiel d’investissement.
    2006-2012 : Citibank, Regional Wealth Manager. Coaching des agents indépendants pour les rendre autonomes en termes de vente d’investissements. Investments Sales Manager - Développement des portefeuilles d’investissements. Directeur d’agence ad interim au Centre d’Investissements de Waterloo.
    2002-2006 : Fortis Banque, Conseiller commercial Retail
    2001-2002 : L&C, Investment, Loans and Consulting. Conseiller commercial en assurances, prêts hypothécaires et investissements.

  • Formation

    Mastering Investments Certification Citibank. Belgian Banks Association Certificate – CBFA Certification. Citi Financial Planning Certification Programme. Personal Banker Training Cycle (Febelfin Academy).

  • EQUIPE

    Je ne suis pas seul... Voir l'équipe

MON EQUIPE

Muriel FENOUIL

Assistante commerciale